Dans cet épisode, une jeune nasique doit faire son premier saut en solo dans une rivière infestée de crocodiles. Une mère orang-outan et son petit bravent les périls de la jungle pour trouver des fruits. Un étrange insecte enduit ses membres antérieurs de la sève collante d'un arbre pour attraper les termites dont il se régale, mais aussi pour capturer un partenaire. Un ours solaire de Bornéo se met en quête de miel, sa friandise préférée qu'il déniche au sommet d'un arbre, tandis qu'un couple de calaos complète son régime végétarien avec des chauves-souris attrapées en plein vol.

Dans cet épisode, une lionne solitaire chassant l'oryx doit mobiliser sa connaissance du désert pour parvenir à ses fins. Une mère éléphant montre à son petit où trouver les vitales cosses de graines qui poussent sur les arbres, grâce à des sources d'eau souterraines. Des girafes parviennent à trouver l'humidité dont elles ont besoin en se nourrissant de feuilles baignées par la brume

À la saison des pluies, les impalas et les autres herbivores s'éloignent des rives, privant de proies les grands félins. Leur retour à la saison sèche redevient une aubaine pour leurs prédateurs. Dans cette terre africaine surnommée "vallée des léopards" prospère aussi la plus importante population d'hippopotames de la planète, et les rhinocéros noirs, que l'on pensait décimés, font un retour étonnant.