Dans cet épisode, des femelles phoques des Galápagos s'unissent pour rassembler des bancs de poissons vers les plages, tandis que des phoques taureaux doivent écarter de menaçants requins de leurs vulnérables petits. Des pinsons se muent en vampires et se repaissent du sang des fous à pieds rouges. Les femelles iguanes, épuisées après avoir creusé des nids et pondu leurs oeufs, entreprennent une course contre la montre pour regagner la mer en échappant aux faucons des Galápagos.

Dans cet épisode, des condors s'élancent des falaises à la recherche de leur pitance. Les chats des Andes, pas plus grands que leurs cousins domestiques, chassent de petits rongeurs appelés viscaches sur les hauts sommets andins. Quant aux délicats flamants roses, retenus la nuit par les eaux gelées d'un lac, ils doivent au matin en extraire leurs pattes pour se nourrir d'algues. Les monito del monte, des marsupiaux arboricoles, survivent aux nuits glaciales de la forêt en se regroupant alors que des pumas errent dans la montagne à la recherche de leurs proies

Dans cet épisode, nous suivons une femelle grizzly qui, tout au long de l'année, fait de son mieux pour élever ses petits. Un coléoptère enfouisseur fait honneur à son nom en enterrant des restes de saumon, fertilisant ainsi toute la forêt. Des pygargues à tête blanche se rassemblent par milliers pour profiter au maximum d'une dernière apparition de saumons avant d'entamer une longue migration vers le sud.